BP, Shell зміцнюють озброєння венчурного капіталу, намагаючись зменшити залежність від викопного палива
Деякі з найбільших нафтових компаній світу звертаються до стартапів, щоб допомогти спланувати своє майбутнє.
Енергетичні гіганти, включаючи BP PLC та Royal Dutch Shell PLC, зміцнюють ризик венчурного капіталу – збільшують бюджети, наймають більше персоналу та укладають нові угоди – шукаючи нові низьковуглецеві технології, які допоможуть забезпечити майбутній їх прибуток.
Ці кроки відбуваються, коли кілька великих нафтових компаній працюють над зменшенням своєї залежності від викопного палива та розширенням своєї низьковуглецевої діяльності, частково у відповідь на зростаючий тиск з боку інвесторів та урядів щодо скорочення викидів.
«Вони [керівництво ВР] дійсно хочуть, щоб діяльність венчурного капіталу допомогла нам виконати нову стратегію», – сказала Меган Шарп, керівник BP Ventures.
Венчурні витрати нафтових компаній складають лише невелику суму їх багатомільярдних річних інвестиційних бюджетів. Іноді він також спрямований на активізацію нафтогазових операцій, в той час як деякі підприємці з чистих технологій можуть неохоче продавати їх компаніям, що займаються викопним паливом.
- Тим не менш, BP, Shell та французькі компанії TotalEnergies SE зараз є одними з найактивніших інвесторів у галузі чистих технологій за кількістю укладених угод, за даними постачальника даних PitchBook, де активність зростає на тлі переходу на такі технології, як електромобілі та сонячна та вітроенергетика .
Пані Шарп зазначила, що BP приділяє більше уваги венчурному капіталу з моменту, коли в минулому році виклав плани скоротити видобуток нафти і газу на 40% до 2030 року, водночас розширюючи свій низьковуглецевий бізнес.
Компанія має намір закрити 10 угод у наступному році, у порівнянні з п’ятьма до семи у цьому році, і три у 2019 році, сказала пані Шарп. Тепер BP розраховує витрачати до 200 мільйонів доларів на рік, що вдвічі більше, ніж за попередні роки, додала вона.
Цього року інвестиції BP включали геотермальний стартап Eavor Technologies Inc., де він був частиною раунду фінансування за 40 мільйонів доларів разом із Chevron Corp., та компанію з виробництва програмного забезпечення для автономних автомобілів Oxbotica Ltd.
Пані Шарп зазначила, що ВР прагне інвестицій, які можуть допомогти досягнути її більш широких цілей. Наприклад, у 2018 році він інвестував у компанію з зарядки електромобілів FreeWire Technologies Inc., а минулого року розпочав розгортання зарядних пристроїв FreeWire як частину своєї спроби встановити 70 000 зарядних пунктів до 2030 року.
Shell відмовився оприлюднювати свій бюджет венчурного капіталу, але заявив, що кількість щорічних інвестицій, які вона здійснює, подвоїлася з 2017 року і склала приблизно від 20 до 25 угод на рік, як правило, у розмірі від 2 до 5 мільйонів доларів. За той же період її венчурна команда розширилася до 35 осіб у семи місцях, з 10 осіб у трьох. Загалом він інвестується у близько 90 компаній.
В останні роки фокус Shell Ventures змістився з нафти і газу на сфери, включаючи водень, відновлювані джерела енергії та майбутні транспортні рішення, сказав Герт ван де Вуу, керуючий директор підрозділу. Одним із прикладів є Ample Inc., компанія, що замінює батареї.
- Цей зсув зробив підрозділ, колись незрозумілу частину Shell, яка не мала привабливості для новобранців, більш привабливою перспективою, особливо для молодих співробітників.
“Ніхто не хотів працювати на нас, ми були цією дивною групою людей, які спілкувалися зі стартапами, і я намагався знайти хороших людей”, – сказав пан ван де Вуу. “Більше немає ніяких викликів”.
Цього року інвестиції Shell включали технологію зарядки, воднево-електричні літаки та логістичну компанію, яка має на меті запобігти вантажним автомобілям, що працюють без вантажів – усе це в кінцевому підсумку може зменшити попит на нафту.
- Деякі нафтові компанії США також прагнуть збільшити венчурні інвестиції. У лютому Chevron виділив 300 мільйонів доларів у фонд, орієнтований на низьковуглецеву енергію.
Нафтові компанії стикаються з різними проблемами у своєму прагненні до наступної великої справи в енергетиці, не в останню чергу до конкуренції. До цього року в цьому секторі у світі було здійснено 1177 угод про венчурний капітал на суму 89,4 млрд доларів, повідомляє PitchBook. Це в порівнянні з 56,9 млрд доларів угод за весь 2020 рік.
Щоб краще конкурувати з типово більш спритними традиційними венчурними фондами, керівники нафти кажуть, що працюють над тим, щоб швидше приймати рішення, і наголошують стартапам, як вони можуть бути великими клієнтами.
Для деяких стартапів перспектива того, що нафтова компанія стане інвестором, також створює дилему
Кріс Кемпер, засновник Palmetto Clean Technology Inc., компанії з програмного забезпечення з додатком, що дозволяє власникам будинків із сонячними панелями відстежувати споживання енергії, сказав, що йому вдалося відмовитися від співробітників, перш ніж погодитися дозволити Shell інвестувати в минулому році.
Пан Кемпер, який раніше працював над питаннями клімату в Організації Об’єднаних Націй, сказав, що члени команди Пальметто задавали йому запитання на кшталт: “Чи не турбуємося ми про те, щоб брати гроші у компанії з виробництва викопного палива, що частково сприяло тій самій справі, яку ми намагаємось зробити? вирішувати?”
Пан Кемпер сказав, що він погодився на угоду після того, як його запевнили співробітники Shell щодо майбутніх планів компанії.
Керівники кажуть, що стартапи часто приносять прибуток через багато років, і багато з них зазнають невдачі. Shell, як і її однолітки, відмовився оприлюднювати дані, хоча пан ван де Вау сказав, що рівень відмов від 60% до 70% “не був незвичайним”.
Сара Макфарлейн