Американські та європейські компанії, які прагнуть диверсифікуватися з Китаю, розширюють свою діяльність у Південно-Східній Азії, що свідчить про те, як геополітика змінює технологічне виробництво.
Патриція Коен, NYTimes
Будівельні крани все ще оточують брендовий новий завод у індустріальному парку Куліма в Малайзії. Але всередині легіони робітників, найнятих австрійським технологічним гігантом AT&S, уже готуються до виходу на повну потужність до кінця року.
Одягнені в комбінезони з голови до п’ят, у великих захисних окулярах і касках, вони нагадують робочих бджіл у фільмі «Міньйони», але мають кольорове кодування за функціями: синій для обслуговування. Зелений для вендорів. Рожевий для прибиральників. Білий для операторів.
AT&S — лише одна з потоку європейських і американських компаній, які нещодавно вирішили переїхати або розширити свою діяльність у Малайзійській Мецці виробництва електротехніки та електроніки.
Американський чип-гігант Intel і німецька корпорація Infineon інвестують по $7 млрд. Nvidia, провідний світовий виробник чіпів, що живлять штучний інтелект, об’єднується з конгломератом комунальних підприємств країни для розробки хмари штучного інтелекту та суперкомп’ютерного центру вартістю 4,3 мільярда доларів. Texas Instruments, Ericsson, Bosch і Lam Research розширюють свою діяльність у Малайзії.
Цей бум свідчить про те, наскільки сильно геополітичні тертя та конкуренція змінюють економічний ландшафт світу та спонукають до інвестиційних рішень на багато мільярдів доларів. У той час як суперництво між Сполученими Штатами та Китаєм за передові технології кипить і торгові обмеження накопичуються, компанії — особливо ті, що працюють у таких важливих секторах, як напівпровідники та електромобілі — прагнуть зміцнити свої ланцюжки поставок і виробничі можливості.
AT&S, австрійський виробник мікросхем, найбільший завод якого знаходиться в Китаї, почав шукати диверсифікацію місць у 2020 році.
AT&S мала виробничі майданчики в Австрії, Індії, Південній Кореї та Китаї — її найбільшому заводі — коли вона почала шукати нове місце розташування.
«Після 20 років інвестицій у Китаї стало зрозуміло, що нам потрібно диверсифікувати наш слід», — сказав Андреас Герстенмаєр, виконавчий директор AT&S.
Компанія виробляє високоякісні друковані плати та підкладки, які служать основою для передових електронних компонентів, які живлять штучний інтелект і суперкомп’ютери.
Пошук нової локації компанії розпочався на початку 2020 року, коли почали поширюватися попередження про небезпечний новий коронавірус у Китаї. AT&S дослідила 30 різних країн на трьох континентах, перш ніж зупинитися на Малайзії.
Стратегічне положення Південно-Східної Азії в Південно-Китайському морі та давні економічні зв’язки з Китаєм і Сполученими Штатами роблять регіон привабливим місцем для відкриття виробництва. Такі країни, як Таїланд і В’єтнам, другий вибір AT&S, також агресивно залучають напівпровідникові фірми до розширення, пропонуючи податкові пільги та інші спокуси.
Глобальна гонка за комп’ютерними мікросхемами
Перешкоди для розширення: заводи виробництва мікросхем у США стикаються із затримками, саме тоді, коли адміністрація Байдена починає виділяти гроші для стимулювання виробництва. У той час як компанії, що виробляють передові напівпровідники, запросили понад 70 мільярдів доларів федеральних субсидій, що вдвічі перевищує доступну суму фінансування.
- Заробіток на штучному інтелекті: Nvidia, виробник чіпів у Кремнієвій долині, оприлюднила квартальні фінансові результати, які підтверджують, що компанія стала одним із найбільших переможців ШІ буму.
- Новий фронт: американська технологія мікросхем під назвою RISC-V стала критично важливою для амбіцій Китаю. У Вашингтоні дискутують, чи обмежувати його і як.
- Геополітичне випробування: Південна Корея, важливий союзник США в секторі виробництва напівпровідників, який залежить від Китаю, вклинилася між Пекіном і Вашингтоном у їхній торговій війні за технології.
Але Малайзія має фору.
Країна була на технологічній хвилі з 1970-х років, коли вона енергійно залицялася до деяких світових електричних та електронних суперзірок, як-от Intel і Litronix (тепер це Osram зі штаб-квартирами в Австрії та Німеччині). Вони створили зону вільної торгівлі на острові Пенанг, запропонували податкові канікули та побудували промислові парки, склади та дороги. Дешева робоча сила була додатковою перевагою, так само як і велике англомовне населення та стабільний уряд.
Історія Малайзії в плані виробництва напівпровідників була однією з головних приваб, сказав пан Герстенмаєр.
«Вони цілком усвідомлюють потреби напівпровідникової промисловості», — сказав він. «І вони мають добре розвинену екосистему в університетах, освіті, робочій силі, ланцюзі поставок» тощо. Підтримка з боку уряду була ще однією привабливістю, сказав він.
Тенгку Зафрул Азіз, міністр інвестицій, торгівлі та промисловості Малайзії, сказав, що у 2019 році іноземні інвестиції почали зростати, що спонукало розширення використання напівпровідників у всьому, від автомобілів до медичних пристроїв. «В одній машині 5000 мікросхем», — сказав він.
Після того, як пандемія Covid-19 виявила жахливі недоліки в глобальних ланцюгах постачання, інтерес до Малайзії як додаткового джерела різко зріс.
Ця тенденція прискорилася в міру вибухання конфліктів великих держав.
І Китай, і Сполучені Штати почали створювати власні надійні ланцюжки постачання напівпровідників, а також підтримували інші важливі сектори, такі як відновлювані джерела енергії та електромобілі.
“І європейські компанії, і навіть китайські компанії хотіли диверсифікуватися за межі Китаю», – сказав пан Зафрул Азіз. Китай також розміщує виробничі потужності за межами материка, частково, кажуть дехто, щоб уникнути санкцій США. Це стратегія «Китай плюс один».
За його словами, занепокоєння щодо Тайваню, найбільшого у світі виробника напівпровідників, ще більше сприяло інвестиціям у Малайзію. Острів є джерелом зростаючих протиріч між Китаєм, який вважає Тайвань частиною своєї території, і Сполученими Штатами, які підтримують його політично.
Малайзія вже є шостим у світі експортером напівпровідників, і на неї припадає 23 відсотки всіх американських мікросхем.
«Для країни такого розміру такий великий вплив на світовий ринок напівпровідників — це просто фантастика», — сказав Девід Лейсі, директор із передових розробок і послуг Osram, однієї з найбільших у світі компаній освітлення.
Сидячи за великим столом для переговорів у Науковому університеті Малайзії на Пенангу, він швидко вказав на технологію в кімнаті.
«Є телевізор, є світло, є проектор, є телефони», — сказав він. «Ви можете майже гарантувати, що десь є малайзійський компонент».
Близькість такої кількості технологічних компаній також має силу тяжіння. У Пенанг і Кулім, які з’єднані двома довгими звивистими мостами, розташовано понад 300 компаній.
«Усе є», — сказав Ерік Чан, віце-президент і генеральний менеджер Intel у Малайзії. Через півстоліття цю мережу та інфраструктуру непросто відтворити.
Пан Чан також згадав про важливу співпрацю уряду під час пандемії, щоб зберегти заводи відкритими.
Минулого року прямі іноземні інвестиції становили майже 40 мільярдів доларів, що більш ніж удвічі перевищує загальний обсяг 2019 року.
Маріо Лоренц, керуючий директор німецької логістичної компанії DHL Supply Chain у Малайзії, сказав, що
«більшість наших великих інвестицій було здійснено за останні два роки».
За цей час сектор напівпровідників став домінувати в бізнесі компанії в Малайзії. «Ми дотримувалися тенденції», — сказав він.
У новітньому глобальному дистриб’юторському центрі DHL Supply Chain, Penang Logistics Hub No. 4, розташовані індивідуальні помаранчеві та сині полиці, спеціально розроблені для транспортування важких, великих ящиків, які використовуються компанією з виробництва напівпровідників.
У Малайзії ведуться роботи щодо чотирьох нових об’єктів ланцюга поставок.
Послужний список Малайзії був здебільшого на задній частині ланцюжка постачання напівпровідників — що включає пакування, складання та тестування компонентів — види діяльності, які традиційно вважалися менш складними та менш цінними.
Але зараз галузь зосереджена на упаковці менших чіпів — чіплетів — більш щільно разом для збільшення обчислювальної потужності, збільшує цінність і технічну складність цієї діяльності.
Корпорація Intel будує в Малайзії свій перший закордонний завод із передового пакування 3-D мікросхем.
Коли ви використовуєте передову технологію, виникає «ефект хвиль»,
— сказав А. К. Чонг, віце-президент і керуючий директор Intel у Малайзії. Цей розвиток залучить десятки нових підприємств і допоможе розвинути весь набір навичок робочої сили.
Незважаючи на те, що такий прогрес вимагатиме значного розширення комунальних послуг, таких як зелена енергетика, каналізація, водопостачання та цифрова інфраструктура 5G, кілька керівників компаній заявили, що вони впевнені в малайському зобов’язання уряду Сіану.
«У них є проекти із забезпечення зеленої енергії шляхом будівництва великих сонячних електростанцій», — сказав пан Герстенмаєр з AT&S. «Малайзія на хорошому шляху, щоб стати гарячою точкою в галузі електроніки в усьому світі».
Патриція Коен,