S&P 500, Nasdaq також зростають, закінчивши тиждень із зростанням понад 6%
Акції зросли в п’ятницю після того, як свіжі економічні дані пом’якшили очікування інвесторів щодо різкого підвищення процентної ставки Федеральної резервної системи, оскільки основні ринкові індекси зафіксували свій перший тижневий приріст після трьох тижнів поспіль втрат.
- Індекс Dow Jones Industrial Average піднявся на 823,32 пункту, або на 2,7%, до 31500,68.
- Індекс S&P 500 піднявся на 116,01, або на 3,1%, до 3911,74, що стало найбільшим одноденним зростанням у відсотках за більш ніж два роки.
- Високотехнологічний Nasdaq Composite додав 375,43, або 3,3%, до 11607,62.
Індекси повернулися назад після того, як S&P 500 минулого тижня впав на ведмежий ринок, що визначається як падіння на 20% від нещодавнього максимуму. Індекс широкого ринку завершив тиждень зростанням на 6,4%, хоча він все ще знизився приблизно на 18% у порівнянні з останнім рекордом у січні.
Промисловий Dow піднявся на 5,4% за тиждень, тоді як Nasdaq піднявся на 7,5%. Усі три індекси відшкодували втрати минулого тижня.
Акції впали на початку цього місяця через побоювання, що ФРС може підштовхнути економіку до рецесії, оскільки вона посилює монетарну політику для боротьби з інфляцією. Ринкові індекси відновилися цього тижня після того, як шукачі вигідних угод купували дешеві акції, і — у парадоксальному повороті, коли погані новини були хорошими новинами — деякі економічні показники, гірші, ніж очікувалося, сприяли надії інвесторів на те, що ФРС може стати менш яструбою.
«Зрозуміло, що економічна активність остигає, що має охолодити інфляцію. Разом це досить позитивно», – сказав Люк Філіп, керівник інвестиційного відділу SYZ Private Banking.
Згідно з даними опитування, опублікованими в п’ятницю, індекс споживчих настроїв Мічиганського університету в червні впав до найнижчого за всю історію. Це падіння підкреслило похмурі настрої американців, оскільки інфляція з’їдає їхню купівельну спроможність, а побоювання рецесії наростають.
Університет також переглянув травневі інфляційні очікування на найближчі 5-10 років, знизивши їх до 3,1% з 3,3%. Аналітики кажуть, що перегляд підживив певний оптимізм щодо того, що ФРС не буде так агресивно підвищувати процентні ставки, зазначили аналітики, і додало прибутку ринку після опублікування опитування о 10:00 за східним часом. Голова ФРС Джером Пауелл процитував травневе опитування щодо довгострокових інфляційних очікувань, пояснюючи зростання ставки на 0,75 відсоткового пункту минулого тижня.
- Раніше зведений індекс менеджерів із закупівель у США, який вимірює активність у виробництві та послугах, у четвер впав до п’ятимісячного мінімуму.
Дані з ринків процентних деривативів свідчать про те, що трейдери вважають, що ФРС може знизити ставки до другої половини наступного року.
«Зростання падає, можливо, навіть швидше, ніж очікувалося. Це повинно дозволити ФРС пом’якшитися в якийсь момент», – сказала Есті Двек, головний інвестиційний директор FlowBank.
Метт Стакі, старший портфельний менеджер Northwestern Mutual Wealth Management, попередив, що відновлення цього тижня не означає, що ринок досяг дна. За його словами, ФРС знадобиться більше доказів того, що вона виграє боротьбу з інфляцією, перш ніж відмовитися від підвищення процентних ставок.
«На мою думку, фінансові умови залишаться більш жорсткими, ніж м’якшими», – сказав пан Стакі. «Навіть з кількома обнадійливими даними цього тижня, ФРС буде недостатньо сказати:« Добре, ми відступимо та подивимося, що станеться далі».
Усі 11 секторів S&P 500 завершили п’ятницю на позитивній території, а матеріали, фінанси, технології та акції на розсуд споживачів були одними з найсильніших показників. Акції банків підвищилися в результаті щорічних стрес-тестів ФРС, оприлюднених пізно в четвер, які дали найбільшим кредиторам країни справжнє становище.
У п’ятницю акції Wells Fargo подорожчали на 2,86 доларів, або на 7,5%, до 40,76 доларів, а Goldman Sachs додали 16,58 доларів за акцію, або на 5,8%, до 302,75 доларів.
Серед інших акцій фірми, що займається програмним забезпеченням, Zendesk піднялася на 16,22 долара за акцію, або на 28%, до 74,17 доларів після того, як заявила, що буде придбана групою інвесторів, включаючи Permira і Helman & Friedman, за 10,2 мільярда доларів. Акції FedEx зросли на 16,26 дол. США, або на 7,2%, до 243,24 дол. США після того, як повідомили про зростання доходів через підвищення тарифів на доставку та паливну надбавку.
Акції Carnival підскочили на $1,20, або на 12%, до $10,85 після того, як оператор круїзних ліній повідомив, що квартальний дохід збільшиться майже на 50% порівняно з першими трьома місяцями року. Його конкуренти також згуртувалися: Norwegian Cruise Line Holdings і Royal Caribbean обидві опублікували двозначний приріст.
Акції LendingTree впали на $4,32, або на 7,9%, до $50,55 після того, як онлайн-фінансовий ринок знизив прогноз прибутків на поточний квартал, заявивши, що зростання процентних ставок послабило попит на житлові кредити.
Після закриття торгів у п’ятницю спостерігалися значні обсяги, оскільки постачальник індексів FTSE Russell змінив баланс своїх біржових контрольних показників – щорічну подію, під час якої він додає та вилучає компанії з індексів, пов’язаних із інвестиціями на трильйони доларів.
Ціни на нафту зросли, ф’ючерси на нафту Brent виросли на 2,8% і встановилися на рівні 113,12 долара за барель. Тим не менш, цього місяця вони знизилися майже на 8%.
Нещодавнє зниження цін на сировину є обнадійливим сигналом, сказала пані Двек з FlowBank.
«Це саме те, що ФРС хотіла б бачити, оскільки сировина є однією з причин такої високої інфляції», – сказала вона.
Дохідність контрольних 10-річних казначейських облігацій зросла до 3,125% з 3,068% у четвер. Дохідність облігацій зростає, коли ціни падають.
За кордоном панконтинентальний Stoxx Europe 600 додав 2,6%, що є найбільшим щоденним приростом за більш ніж три місяці. В Азії більшість основних контрольних показників завершили тиждень вище. Індекс Shanghai Composite у п’ятницю виріс на 0,9%, а японський Nikkei 225 – на 1,2%. Гонконзький індекс Hang Seng виріс на 2,1%.
Криптовалюти були стабільними, біткойн піднявся вище 21 000 доларів. Минулих вихідних він впав нижче 18 000 доларів, але з тих пір він помірно відновився.
Автор Анна Хіртенштейн, wsj.com
