Виробник iPhone прагне ще більше диверсифікувати ланцюжок поставок, який сприяв його зростанню
За останні тижні Apple Inc. прискорив плани щодо перенесення частини свого виробництва за межі Китаю, країни, яка протягом тривалого часу була домінуючою в ланцюжку поставок, яка створила найдорожчу компанію в світі. Він закликає постачальників активніше планувати збирання продуктів Apple в інших країнах Азії, зокрема в Індії та В’єтнамі, кажуть вони, і намагається зменшити залежність від тайванських монтажників на чолі з Foxconn Technology Group.
- Потрясіння в місці під назвою iPhone City допомогли Apple змінити ситуацію. У гігантському місті-в-місті в Чженчжоу, Китай, близько 300 000 робітників працюють на фабриці Foxconn для виробництва iPhone та інших продуктів Apple. За даними дослідницької фірми Counterpoint Research, у якийсь момент лише він становив близько 85% лінійки iPhone Pro.
Наприкінці листопада завод у Чженчжоу сколихнули бурхливі протести. На відео, опублікованих в мережі, видно, як працівники, обурені зарплатами та обмеженнями, пов’язаними з COVID-19, кидають предмети та кричать «Захищайте свої права!» Був присутній ОМОН, видно на відео. Місцезнаходження одного з відео перевірили інформаційне агентство та сервіс відеоверифікації Storyful. The Wall Street Journal підтвердила події, показані на відео з робітниками на місці.
На думку аналітиків і співробітників ланцюга поставок Apple, після року подій, які послабили статус Китаю як стабільного виробничого центру, Apple більше не відчуває себе комфортно, коли велика частина її бізнесу зосереджена в одному місці.
«У минулому люди не звертали уваги на ризики концентрації», — сказав Алан Юнг, колишній керівник компанії Foxconn у США. «Вільна торгівля була нормою, і все було дуже передбачувано. Тепер ми увійшли в новий світ».
Однією з реакцій, кажуть люди, задіяні в ланцюжку постачання Apple, є залучення більшого пулу монтажників, навіть якщо ці компанії самі розташовані в Китаї. За їхніми словами, дві китайські компанії, які планують збільшити бізнес Apple, це Luxshare Precision Industry Co. і Wingtech Technology Co.
Під час розмови з інвесторами на початку цього року керівники Luxshare сказали, що деякі клієнти споживчої електроніки, імена яких вони не назвали, стурбовані хапатом у китайському ланцюжку поставок, спричиненим заходами із запобігання Covid-19, дефіцитом електроенергії та іншими проблемами. Вони сказали, що ці клієнти хотіли, щоб Luxshare допоміг їм виконувати більше роботи за межами Китаю.
- Керівники посилалися на те, що відомо як впровадження нового продукту, або NPI, коли Apple призначає команди для роботи з підрядниками над перекладом креслень і прототипів продукту в детальний план виробництва.
Це сутність того, що потрібно для фактичного створення сотень мільйонів гаджетів, і це сфера, де Китай із його концентрацією інженерів-виробників і постачальників досяг успіху.
Apple повідомила своїм партнерам-виробникам, що хоче, щоб вони почали намагатися робити більше цієї роботи за межами Китаю
Якщо такі країни, як Індія та В’єтнам, також не зможуть зробити NPI, вони залишаться другою скрипкою, кажуть фахівці з ланцюгів постачання. Проте уповільнення світової економіки та уповільнення найму в Apple ускладнили технологічному гіганту розподіл персоналу для роботи NPI з новими постачальниками та новими країнами, сказали деякі учасники дискусії.
Apple і Китай провели десятиліття, об’єднуючи себе у стосунки, які досі були переважно взаємовигідними. Зміни не прийдуть за одну ніч. Apple все ще щороку випускає нові моделі iPhone разом із постійними оновленнями своїх iPad, ноутбуків та інших продуктів. Він повинен продовжувати літати на літаку під час заміни двигуна.
«Знайти всі елементи для створення в потрібному Apple масштабі нелегко», — сказала Кейт Вайтхед, колишній операційний менеджер Apple, яка тепер володіє власною консалтинговою компанією з ланцюга поставок.
Проте перехідний період триває, його зумовлюють дві причини, які підживлюють одна одну, загрожуючи історичній економічній силі Китаю. Деяка китайська молодь більше не бажає працювати за скромну зарплату, збираючи електроніку для заможних. Вони вирують частково через важкий підхід Пекіна до Covid-19, що сам по собі викликає занепокоєння Apple та багатьох інших західних компаній.
- Через три роки після початку поширення Covid-19 Китай все ще намагається придушити спалахи за допомогою таких заходів, як карантин, хоча багато інших країн повернулися до допандемічних норм.
Протести в китайських містах минулого тижня, під час яких деякі демонстранти закликали до усунення президента Сі Цзіньпіна, свідчать про те, що критика обмежень щодо Covid-19 може перерости в більш широкий рух проти уряду.
Усе це доповнюється понад п’ятирічним загостренням військової та економічної напруги між США та Китаєм під час адміністрацій Трампа та Байдена через стрімке розширення військового сліду Китаю та тарифів США на китайські товари, серед інших суперечок.
За словами Мін-чі Куо, аналітика TF International Securities, який стежить за ланцюжком поставок, довгострокова мета Apple — постачати від 40% до 45% iPhone з Індії, порівняно з однозначним відсотком зараз. Постачальники кажуть, що очікується, що В’єтнам візьме на себе більше виробництва інших продуктів Apple, таких як AirPods, розумні годинники та ноутбуки.
Наразі споживачі, які роблять різдвяні покупки, застрягли в одному з найдовших періодів очікування високоякісних iPhone за 15-річну історію продукту, який розтягується до Різдва. У листопаді Apple видала рідкісне попередження в середині кварталу про те, що поставки моделей Pro постраждають через обмеження Covid-19 на заводі в Чженчжоу.
У листопаді, коли протести робітників на підприємстві зростали, Apple виступила із заявою, в якій запевнила, що працює на місці, намагаючись вирішити проблему.
«Ми розглядаємо ситуацію та тісно співпрацюємо з Foxconn, щоб забезпечити вирішення проблем їхніх працівників», — сказав тоді речник.
Ризик надмірної концентрації в Китаї вже давно відомий керівникам Apple, але протягом багатьох років вони майже не робили, щоб його зменшити. Китай забезпечив грамотну та старанну робочу силу, політичну стабільність і величезний місцевий ринок для продуктів Apple.
Тайванська компанія Foxconn під керівництвом засновника Террі Гоу стала важливою ланкою між Apple у Каліфорнії та китайськими складальними заводами, де виготовляють iPhone. Менеджери Foxconn мають спільну мову та культуру з працівниками на материку. Pegatron Corp., інший тайванський підрядник, відіграв меншу, але подібну роль.
І уряд у Пекіні, і органи місцевого самоврядування в таких місцях, як провінція Хенань, де розташований завод у Чженчжоу, з ентузіазмом підтримали бізнес Apple, вбачаючи в ньому двигун робочих місць і зростання.
Навіть зараз, коли щодня з Пекіна лунає дедалі жорсткіша антиамериканська риторика щодо таких питань, як Тайвань і права людини, ця підтримка залишається сильною.
People’s Daily, рупор Комуністичної партії Китаю, привітав виробничий майданчик Apple у відео від 20 листопада, заявивши, що воно прямо чи опосередковано забезпечує більше мільйона місцевих робочих місць. За даними аналітичного центру, пов’язаного з китайським урядом, у 2019 році Foxconn відвантажила за кордон із Чженчжоу продукцію на суму близько 32 мільярдів доларів. Загалом, за даними компанії, у 2021 році на групу Foxconn припадало 3,9% експорту Китаю.
«Своєчасна допомога уряду… постійно створює відчуття впевненості для транснаціональних компаній, таких як Apple, а також для світового ланцюжка поставок», — йдеться у відео People’s Daily.
Проте такі слова звучать порожніми для багатьох американських компаній у світлі жорстких антиковідних заходів уряду, які перешкоджали виробництву та викликали заворушення серед робітників. Опитування, проведене Американо-китайською діловою радою цього року, показало, що довіра американських компаній до Китаю впала до рекордно низького рівня: близько чверті респондентів сказали, що принаймні тимчасово перенесли частини свого ланцюжка поставок з Китаю протягом останнього року. .
Щоб продовжувати роботу під час урядових заходів, пов’язаних із COVID-19, фабрика в Чженчжоу була змушена прийняти систему, за якої працівники залишаються на місці, а контакт із зовнішнім світом обмежується до мінімуму, щоб забезпечити потік товарів. За словами працівників, Foxconn закрила місця для куріння, вимкнула торговельні автомати та закрила їдальні на користь їжі на винос, яку працівники приносять у свої гуртожитки, часто за півгодини ходьби.
Багато хто втік, перестрибуючи паркани та йдучи порожніми шосе, щоб повернутися до своїх рідних міст. У листопаді політика пандемії та суперечки щодо оплати праці ще більше розпалили нарікання працівників. Деякі зіткнулися з поліцією на місці та залишили розбиті скляні двері.
Багато з тих, хто покинув фабрику, були молодими людьми, які заявили в соціальних мережах, що вони вирішили, що зарплати в еквіваленті 5 доларів або менше на годину недостатньо, щоб компенсувати втому від роботи.
«Краще нам кататися вдома, ніж бути висмоктаними капіталістами», — написала після протестів одна людина, яка назвала себе звільненою працівницею Foxconn, у своєму акаунті в соціальних мережах.
Відповідаючи на прохання про коментар, представник Foxconn посилався на попередні заяви, в яких компанія звинуватила комп’ютерну помилку в деяких проблемах із заробітною платою, які порушили нові працівники. Він сказав, що гарантує, що новобранці отримають те, що було обіцяно в оголошеннях про прийом на роботу. Речник відмовився від подальших коментарів.
За словами аналітика Wedbush Securities Деніела Айвза, політика Китаю щодо Covid-19 «була справжнім ударом по ланцюжку поставок Apple». «Цей останній місяць у Китаї став краплею, яка зламала спину верблюду для Apple у Китаї».
Пан Куо, аналітик ланцюжка поставок, сказав, що поставки iPhone у четвертому кварталі цього року, ймовірно, сягнуть приблизно 70-75 мільйонів одиниць, що, за його словами, приблизно на 10 мільйонів менше, ніж ринкові прогнози до потрясінь у Чженчжоу. За його словами, топові моделі iPhone 14 Pro і Pro Max особливо сильно постраждали.
Розрахунки щодо того, скільки працівників бракує на фабриці в Чженчжоу, різняться: від тисяч до десятків тисяч. Пан Куо сказав, що в листопаді він працював із потужністю близько 20%, а в грудні цей показник, як очікується, збільшиться до 30-40%. Один позитивний знак з’явився в середу, коли місцева влада в Чженчжоу скасувала карантинні обмеження.
Один з менеджерів Foxconn сказав, що сотні працівників були мобілізовані для переміщення обладнання та компонентів вантажівками та літаками майже на 1000 миль із Чженчжоу в центральному Китаї до Шеньчженя на півдні, де Foxconn має інші основні заводи в Китаї. Заводи Шеньчженя компенсували дефіцит виробництва, але не весь.
Тим часом Foxconn пропонує гроші, щоб змусити працівників повернутися і залишитися на деякий час. Однією з його пропозицій є бонус до 1800 доларів США за січень для штатних працівників у Чженчжоу, які приєдналися на початку листопада або раніше. Ті, хто хотів кинути, отримали 1400 доларів.
Індія та В’єтнам мають свої проблеми
Ден Панзіка, колишній керівник Foxconn, який зараз консультує компанії з питань ланцюга постачання, сказав, що виробництво у В’єтнамі швидко розвивається, але йому не вистачає працівників. У країні проживає трохи менше 100 мільйонів людей, що становить менше десятої частини населення Китаю. За його словами, він може працювати на 60 000 виробничих підприємствах, але не в таких місцях, як Чженчжоу, де працюють сотні тисяч.
«В Індії та В’єтнамі вони не випускають телефони високого класу», — сказав пан Панзіка. «Жодне інше місце не може їх зробити».
Населення Індії майже таке ж, як у Китаї, але рівень урядової координації не такий. Apple важко орієнтуватися в Індії, оскільки кожен штат управляється по-різному, а регіональні уряди накладають на компанію зобов’язання, перш ніж дозволити їй створювати продукти там.
«Індія — це Дикий Захід з точки зору послідовних правил і доставки та вивезення речей», — сказав пан Панзіка.
Посольства США в Індії та В’єтнамі не відповіли на запити про коментарі.
Незважаючи на це, «Apple доведеться знайти кілька місць, щоб замінити iPhone City», — сказав Панзіка. «Їм доведеться поширити це навколо і створити більше сіл замість великих міст».
— Селіна Ченг внесла свій внесок у цю статтю.
Ян Цзе, wsj.com