Nasdaq впав на 4,1%, оскільки акції технологій, чутливі до курсу, втратили провідність
- Акції США різко впали в четвер, в результаті чого індекс Dow Jones Industrial Average опустився нижче 30 000 вперше з січня 2021 року, оскільки волатильність продовжувала хитати ринок.
Основні індекси зафіксували значне зниження в 2022 році, оскільки висока інфляція, зростання процентних ставок і зростаюча занепокоєння щодо корпоративних прибутків і економічного зростання зменшують апетит інвесторів до ризику.
Блакитні фішки впали на 18% цього року, тоді як S&P 500 впав на 23%, а високотехнологічний Nasdaq Composite впав на 32%
Акції зросли в середу після того, як голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл сигналізував, що центральний банк продовжить підвищувати ставки, але припустив, що масштаби підвищення в середу, ймовірно, не стануть звичайними. У четвер цей оптимізм впав, і акції на ринку впали, оскільки інвестори переоцінили майбутні ризики.
«Прогнози щодо зростання, прибутків та інфляції, принаймні протягом наступних кількох місяців, на жаль, не такі вже й сприятливі», – сказав Майкл Шелдон, директор з інвестицій інвестиційно-консультативної компанії RDM Financial Group.
- Індекс S&P 500 впав на 123,22 пункту, або на 3,3%, до 3666,77. Індекс Dow Industrials впав на 741,46 пункту, або на 2,4%, до 29927,07. Обидва індекси закінчилися на найнижчих рівнях закриття з грудня 2020 року.
- Індекс Nasdaq Composite, орієнтований на технології, впав на 453,06 пункту, або на 4,1%, до 10646,10, найнижчого рівня закриття з вересня 2020 року.
Зниження середнього показника «блакитних фішок» може вплинути на настрій інвесторів, які за останні роки звикли до того, що акції, схоже, зростають ще вище.
«Здається, будь-хто, хто замислювався над покупкою падіння, особливо якщо ми закриємо нижче 30 000, міг би легко сказати: «Знаєте що, я просто почекаю цього», — сказала Керол Шлейф, заступник директора з інвестицій у Сімейний офіс BMO.
Підвищення ставки ФРС на 0,75 відсоткового пункту було найбільшим з 1994 року, але відповідало очікуванням інвесторів, оскільки центральний банк намагається приборкати високу інфляцію. Останні дані показали, що споживча інфляція в травні досягла найвищого рівня за понад чотири десятиліття.
Пан Пауелл сказав, що, хоча центральний банк не намагається викликати рецесію, стає все важче досягти так званої м’якої посадки, за якої економіка сповільнюється достатньо, щоб пом’якшити інфляцію, не вступаючи в рецесію. Деякі аналітики стверджують, що інвестори миряться зі зростанням ризиків для економічного зростання.
«Я думаю, що це усвідомлення того, що ми дійсно можемо йти до рецесії. Я не впевнений, що це досі проникло в свідомість ринку», – сказав Альтаф Кассам, керівник інвестиційної стратегії для Європи, Близького Сходу та Африки в State Street Global Advisors.
Акції впали у четвер, при цьому кожен із 11 секторів S&P 500 знизився протягом дня. Енергетична група, єдина галузь із позитивною тенденцією у 2022 році, зафіксувала зниження на 5,6%.
- Акції великих технологій знизилися: акції Microsoft впали на 2,7%, Amazon – на 3,7%, а акції Nvidia – на 5,6%.
Акції Twitter втратили 63 центи, або 1,7%, до 37,36 доларів після того, як генеральний директор Tesla Ілон Маск звернувся до співробітників Twitter на зустрічі компанії в четвер з приводу того, чи будуть звільнення, якщо він завершить запланований поглинання компанії в соціальних мережах. Tesla, яка підвищує ціни на деякі свої автомобілі на тлі зростання витрат, знизилася на 59,70 доларів, або на 8,5%, до 639,30 доларів.
Хоча пан Пауелл припустив у середу, що «незвично велике» підвищення ставок не стане звичайним явищем, він залишив відкритими двері для нового підвищення на 0,75 відсоткового пункту вже наступного місяця.
Підвищення процентних ставок такого розміру може стурбувати інвесторів, якщо вони відчують, що ФРС надто швидко мчить, щоб випередити інфляцію, сказав Аойфінн Девітт, головний інвестиційний директор Moneta. «Це може призвести до ще більшої тривоги на ринку», – сказала вона.
Центральний банк Швейцарії здивував інвесторів, піднявши процентні ставки вперше за 15 років. Національний банк Швейцарії підвищив свою ставку на 0,5 відсоткового пункту до мінус 0,25%, залишивши серед найбільших центральних банків з розвиненою економікою лише Банк Японії, який не підвищував ставки для приборкання інфляції. Економісти очікували, що SNB залишить ставки незмінними.
«Це остання перешкода, яка впаде», – сказала Сіма Шах, головний стратег компанії Principal Global Investors. «Якщо ми отримуємо центральні банки, які, як вважають, постійно підвищують ставки, то не можна заперечувати, що в глобальній економіці існує величезна проблема інфляції».
Банк Англії в четвер підвищив ключову процентну ставку, як очікується, до 1,25% з 1%, що стало його п’ятим кроком за стільки засідань, і заявив, що для приборкання інфляції можуть знадобитися більш масштабні кроки.
За тиждень, що закінчився 11 червня, за тижневими заявами про безробіття звернулися 229 000 американців. Ринок праці був сильною сферою економіки, але чиновники ФРС сигналізували про те, що зниження рівня зайнятості може бути необхідним наслідком електронної політики центрального банку.
Дохідність еталонних 10-річних казначейських облігацій США впала до 3,303% з 3,389% у середу. Дохідність казначейства, яка рухається в протилежному напрямку від цін, допомагає встановлювати ставки на різноманітні споживчі продукти, включаючи іпотеку та автокредити.
Біткойн знижувався 10-й день поспіль, впавши на 4,6% з 17:00. Рівень ET у середу торгуватиметься на рівні 20 682,61 дол. Криптовалюти постраждали від широких економічних проблем, які завдають шкоди ризикованим торгам і занепокоєння щодо окремих проектів і компаній у крипто-екосистемі. Інвестори криптовалютного кредитора Celsius Network навряд чи нададуть компанії більше фінансування, яке могло б виручити компанію, повідомляє The Wall Street Journal у четвер.
На сировинних ринках нафта Brent, міжнародний нафтовий еталон, подорожчала на 1,1% до 119,81 долара за барель. Ціни на золото зросли на 1,7%.
Акції впали за кордоном. Панконтинентальний індекс Stoxx Europe 600 знизився на 2,5%. В Азії Hang Seng в Гонконзі впав на 2,2%, а японський Nikkei 225 додав 0,4%.
Karen Langley, Will Horner, WSJ.com