США намагаються перешкодити Китаю отримати мікрочіпи Nvidia для розвитку своєї армії. Приватний сектор дає відсіч.
У південному китайському місті Шеньчжень схожий на лабіринт ринок простягнувся на півмилі, заповнений кіосками, де продають будь-яку електроніку, яку тільки можна собі уявити.
Ні для кого не секрет, що тутешні постачальники пропонують одну з найбільш затребуваних технологій у світі: мікрочіпи, що створюють штучний інтелект, який Сполучені Штати борються, щоб він не потрапив в руки Китаю.
Один постачальник сказав, що може замовити чіпси з доставкою через два тижні. Інший сказав, що компанії вийшли на ринок, замовляючи у нього 200 або 300 мікросхем за раз. Третій власник бізнесу сказав, що він нещодавно відправив велику партію серверів із понад 2000 найсучасніших чіпів, виготовлених Nvidia, технологічною компанією США, з Гонконгу до материкового Китаю. Як доказ він показав фотографії та повідомлення зі своїм постачальником, який організовує квітневу поставку на 103 мільйони доларів.
Сполучені Штати з певним успіхом намагалися контролювати експорт цих мікросхем. Тим не менш, The New York Times виявила активну торгівлю обмеженимм ШІ технологіями — частина глобальних зусиль, щоб допомогти Китаю обійти обмеження США на тлі зростаючого військового суперництва між країнами.
Ці чіпи є американською інновацією, яка забезпечує безпілотні автомобілі, чат-ботів і медичні дослідження. Вони також призвели до швидкого прогресу в оборонних технологіях, викликавши побоювання США, що вони можуть допомогти Китаю розробити кращу зброю, здійснювати кібератаки та швидше приймати рішення на полі бою. Чіпи Nvidia та інші американські технології допомогли китайським дослідженням ядерної зброї, торпед та інших військових застосувань, згідно з оглядом раніше непублікованих університетських досліджень.
Починаючи з жовтня 2022 року, Сполучені Штати встановили одну з наймасштабніших технологічних блокад, які будь-коли намагалися: заборонити експорт до Китаю чіпів штучного інтелекту та обладнання для їх виготовлення. Адміністрація Байдена також додала сотні китайських компаній до списку організацій, які вважаються загрозою національній безпеці, і незабаром може розширити правила.
Ці заборони ускладнюють і дорожчають для Китаю розробку штучного інтелекту. Але, враховуючи величезні прибутки, які поставлені на карту, компанії в усьому світі знайшли способи обійти обмеження, згідно з інтерв’ю з більш ніж 85 нинішніми та колишніми офіційними особами, керівниками та галузевими аналітиками США, а також оглядом корпоративних записів і відвідуваннями компаній у Пекін, Куньшань і Шеньчжень.
В одному випадку китайські керівники обійшли обмеження США, коли створили нову компанію, яка зараз є одним із найбільших виробників серверів штучного інтелекту в Китаї і партнером Nvidia, Intel і Microsoft. Американські компанії знайшли обхідні шляхи, щоб продовжувати продавати там деякі товари. А підпільний ринок контрабандистів, кулуарних угод і шахрайських транспортних етикеток спрямовує штучний інтелект до Китаю, який не вважає такий продаж незаконним.
Хоча масштаби торгівлі неясні, продажі, описані журналістам Times, включаючи транзакцію на 103 мільйони доларів, будуть набагато більшими, ніж будь-які раніше зареєстровані в Китаї. Відповідно до закупівельної документації, яку виявили журналісти та вашингтонська некомерційна організація C4ADS, понад десяток державних організацій придбали заборонені чіпи. Сполучені Штати відзначили деякі з цих організацій як такі, що допомагають китайській армії.
- Nvidia та інші американські компанії кажуть, що дотримуються обмежень, але не можуть контролювати все в своєму ланцюжку дистрибуції. Не було жодних доказів того, що будь-який із заборонених чіпів Nvidia на ринках надходить безпосередньо від компанії.
«Ми дотримуємося всіх вимог експортного контролю США і очікуємо, що наші клієнти будуть робити те саме», — сказав Джон Ріццо, речник Nvidia. «Хоча ми не можемо відстежувати продукти після їх продажу, якщо ми визначимо, що будь-який клієнт порушує експортний контроль США, ми вживемо відповідних заходів», — додав він.
А.І. заборони коштували американським компаніям мільярди доларів продажів, і деякі керівники стверджують, що обмеження матимуть зворотний ефект, даючи перевагу китайським конкурентам. Американські офіційні особи захищають заборони як необхідні, але також кажуть, що вони перевіряють межі своїх повноважень із застосування.
«Це надзвичайно складна робота, і я не маю ілюзій, що ми робимо її ідеально», — сказала Джина Раймондо, міністр торгівлі, в нещодавньому інтерв’ю.
Вона сказала, що не дивно, що Китай із його широкою мережею навколо світу, отримував доступ до деяких мікросхем. Тим не менш, її агентство щодня співпрацювало з правоохоронними органами, розвідувальною спільнотою та союзниками, щоб «визначити прогалини та те, як Китай їх обійде, а також заповнити ці прогалини», – сказала вона.
«Нове, але не нове»
Біля Білого дому, в офісі з потертим килимом і застарілими комп’ютерними системами, маловідоме Бюро промисловості та безпеки наглядає за посиленням торговельних обмежень уряду, спрямованих на обмеження потоку американських технологій.
Одним із головних інструментів Бюро є так званий список юридичних осіб, створений за адміністрації Клінтона, щоб запобігти розробці ворогами зброї масового знищення. Компанії не можуть експортувати продукцію зі Сполучених Штатів для компаній зі списку, якщо вони не отримають ліцензію.
В останні кілька років Сполучені Штати користаються владою більш агресивно. Щоб обмежити торгівлю в країнах, які не визнають американське законодавство, президент Дональд Дж. Трамп розширив повноваження списку, заблокувавши поставки китайському телекомунікаційному гіганту Huawei від компаній у всьому світі. Якщо вони не підкоряться, Сполучені Штати можуть оштрафувати їх або заборонити їм отримувати американські технології, необхідні для виробництва своєї продукції.
Адміністрація Байдена використала список, щоб ще більше націлити на оборонний сектор Китаю, а також заборонила продаж технологічних товарів Росії через її війну в Україні.
«Це надзвичайно складна робота, і я не маю ілюзій, що ми робимо її ідеально», — сказала Джина Раймондо, міністр торгівлі, в інтерв’ю про ШІ. обмеження.
Але перелік юридичних осіб стосується лише назви чи адреси конкретної компанії, тому компанії іноді засновують нову компанію або просто переходять на інше місце. За словами колишніх посадовців, деякі підставні компанії роками не виявлялися.
«Вони переходять у наступний квартал, відкривають ту саму компанію під іншою назвою, під іншою адресою — вони просто роблять те саме», — сказав Крейг Філдіус, колишній співробітник бюро.
Представники США кажуть, що американські компанії зазвичай намагаються дотримуватися правил. Але деякі знайшли лазівки, як-от перенаправлення бізнесу через нові партнерства чи закордонні дочірні компанії.
Бюро спробувало адаптуватися, посиливши свої покарання та створивши так звану Ударну групу по руйнівних технологіях разом з правоохоронними органами та розвідувальним співтовариством для переслідування крадіжок технологій і незаконних мереж закупівель.
Пані Раймондо, міністр торгівлі, яка керує бюро, сказала, що вона пишається роботою своєї команди, але їм заважає обмеженість ресурсів. Бюджет бюро становить 191 мільйон доларів, що менше, ніж вартість двох винищувачів.
Nettrix, один із найбільших китайських виробників серверів штучного інтелекту, є одним із прикладів того, як бізнес може процвітати, незважаючи на американські обмеження.
Під час запуску першого продукту в квітні 2020 року керівник Nettrix описав одну з переваг стартапу. «У цій компанії ми говоримо про «нове, але не нове», — сказав він, уточнивши, що її співробітники — ветерани галузі.
Насправді Nettrix була відгалуженням фірми Sugon, яка забезпечувала передові обчислення китайській армії та створювала систему, яку уряд використовував для стеження за переслідуваними меншинами. У грудні 2019 року, через шість місяців після того, як Сполучені Штати включили Sugon до списку організацій, група колишніх керівників створила Nettrix.
Nvidia, Intel і Microsoft — які були партнерами Sugon протягом багатьох років, ще коли Сполучені Штати заохочували ділові відносини з Китаєм — швидко налагодили зв’язки з новою фірмою. Ашок Панді, генеральний менеджер китайського бізнесу Nvidia, сказав під час запуску продукту, що Nettrix вже стала важливим партнером, додавши, що ключовий персонал Nettrix «нікому не чужий».
Sugon, який перебуває під забороною на торгівлю в США, має тісні зв’язки з Nettrix, яка є новою та необмеженою. Їхній персонал живе в одній будівлі в Куньшані.
Записи, отримані через WireScreen, платформу бізнес-аналітики, показують, що Sugon і Nettrix мають зв’язки з Китайською академією наук, величезною науково-дослідною установою, яка розробляє технології мікросхем. Власники Nettrix ділять комплекс із Sugon та іншими компаніями, що належать академії в Куньшані, як виявив під час візиту репортер Times, незважаючи на те, що вони мають іншу зареєстровану адресу.
- Кевін Вулф, колишній чиновник з Бюро промисловості та безпеки, сказав, що наявність спільних керівників із фірмою в списку організацій є «яскраво, яскраво червоним прапором».
Документи про закупівлю вказують на те, що Nettrix продала сервери, деякі з яких містили чіпи Nvidia та Intel, декільком тим же організаціям, що й Sugon, включаючи одну пізніше внесену до списку суб’єктів заборони. Клієнти Nettrix також включають університети, в яких розташовані оборонні лабораторії, і фірми з кібербезпеки, які співпрацюють з військовими та над китайським Великим брандмауером.
У своїй заяві Nettrix заявила, що суворо дотримується відповідних законів. За словами Nettrix, жодна компанія не має акцій іншої, і вона не є частиною мережі, пов’язаної з Китайською академією наук.
«Немає ситуації, в якій Nettrix допомогла Sugon уникнути впливу списку юридичних осіб США», — заявили в компанії.
Sugon сказав, що після того, як її додали до списку організацій, вони звільнили сотні співробітників, а деякі почали власний бізнес.
Пан Ріццо сказав, що Nvidia провела комплексну перевірку, щоб підтвердити, що її клієнти не були обмежені списком організацій. Сара Келлер, прес-секретар Intel, заявила, що компанія дотримується всіх експортних правил і вимагає від своїх клієнтів робити те саме. Microsoft відмовилася від коментарів.
Дзвінок для пробудження
Через шість місяців після правління адміністрації Байдена Китай випробував зброю, яка приголомшила офіційних осіб США: гіперзвукову ракету, яка облетіла землю.
Зброя, яка перевершила американські технології, теоретично могла б уникнути систем протиракетної оборони та доставити ядерну боєголовку до Сполучених Штатів, за словами півдюжини нинішніх і колишніх чиновників національної безпеки. Про цю технологію все ще залишається незрозумілим, але кілька офіційних осіб заявили, що американські чіпи допомогли прискорити ракетну програму Китаю.
Чиновники Білого дому вже розробляли ширші обмеження на продаж обладнання для виробництва мікросхем Китаю. Пізніше вони дізналися більше про роль американських чіп-технологій у китайських кіберопераціях, криптографії, дезінформації та дослідженнях, цінних для військових.
Наприклад, у південному Китаї заборонені чіпи A100 від Nvidia стали живити високопродуктивний обчислювальний кластер в Університеті Сунь Ятсена в листопаді 2022 року. Згідно з документами та прес-релізами університету, дослідники використовували передові обчислення для моделювання ракет і торпед.
На північному сході Китаю суперкомп’ютерний центр створив один із найшвидших у світі ШІ. Центр використовує чіпи від Nvidia, Advanced Micro Devices і Intel, згідно з його веб-сайтом, і може аналізувати супутникові зображення китайської програми будівництва островів у Південно-Китайському морі та радіолокаційні ознаки винищувачів-невидимок.
А в центральному Китаї університет, пов’язаний з Китайською академією наук, використовував Nvidia, A.M.D. і чіпи Intel для вивчення ядерної зброї, йдеться в матеріалах університету. Цього травня Сполучені Штати додали університет до списку організацій.
Пан Ріццо сказав, що продукти Nvidia «спроектовані, продані та продані для корисних, невійськових цілей. Ми не дозволяємо використовувати нашу продукцію в заборонених військових цілях».
Intel заявила, що дотримується торговельного законодавства. A.M.D. відмовився від коментарів.
Пошук точки задушення
Експерти з чіпів підрахували, що лише невелика частина із сотень тисяч передових чіпів ШІ, які Nvidia продавала Китаю до заборони, могла б допомогти його військовим. Більшість з них використовувалися для підтримки платформ соціальних мереж, графіки відеоігор і прогнозів погоди.
Але Nvidia, нині одна з найдорожчих компаній у світі, привернула увагу Білого дому, оскільки домінувала на ринку. Джейк Салліван, радник з національної безпеки США, і його заступники вважали передові чіпи найбільш життєздатною гальмівною точкою для контролю ШІ, оскільки їх виробляли лише кілька компаній.
Представники США зустрічалися з керівниками Nvidia у 2021 та 2022 роках, щоб обговорити, як їхні чіпи використовувалися в Китаї. У серпні 2022 року уряд наказав компанії припинити постачання Китаю A100, свого найсучаснішого чіпа на той час.
Nvidia швидко адаптувалася. Він замкнув A100 електрикою, щоб відключити деякі з’єднання, створивши дещо зменшений чіп під назвою A800. До листопада Nvidia продавала чіпи в Китаї, і китайські компанії поспішили накопичити їх.
Американські офіційні особи вважали, що A800 дозволять Китаю досягти практично таких же результатів, і були роздратовані, згадували кілька колишніх чиновників на умовах анонімності.
Тім Тетер, головний юрисконсульт Nvidia, сказав в інтерв’ю минулого року, що чіп зі зниженою версією відповідає параметрам уряду. Якщо обмеження швидкості становить 65 миль на годину, а я їду зі швидкістю 63, він запитав: “Я порушую дух правила? Звичайно, ні.”
- Виконавчий директор Nvidia Дженсен Хуанг стверджував Білому дому, що його політика є надто обмежувальною та зашкодить компаніям США.
Технічні компанії активізували своє лобіювання. У липні 2023 року виконавчий директор Nvidia Дженсен Хуанг відвідав Білий дім разом із керівниками Intel і Qualcomm. Вони стверджували, що надмірний експортний контроль зашкодить американським компаніям.
Американські чиновники все одно продовжили, заборонивши продаж A800 Китаю в жовтні минулого року.
Як A.M.D. і Intel, Nvidia продовжує легально продавати менш потужні чіпи китайським фірмам, деякі з яких мають військові зв’язки. Зі 136 китайських компаній, зазначених Nvidia як партнерів на своєму веб-сайті в липні, щонайменше 24 мали контракти на закупівлю з китайськими військовими або частково належать оборонним підрядникам або організаціям зі списку, згідно з даними Wirescreen і Datenna. Один із перелічених партнерів Nvidia був доданий до списку організацій у травні за підтримку висотної повітряної кулі, яка перетнула Сполучені Штати минулого року.
Чіпи Nvidia користуються таким попитом, що швидко компенсували втрачені продажі в інших місцях. Але американські компанії стурбовані тим, що правила створили вакуум для китайських компаній, таких як Huawei, яка розгортає потужніший штучний інтелект. Сполучені Штати лідирують у Китаї за AI, але Китай швидко прогресує, оскільки обидві країни намагаються створити штучний інтелект. який би змагався з людським інтелектом.
Лю Пенгу, речник посольства Китаю, сказав, що Китай рішуче виступає проти правил і що вони
«тільки зроблять Китай ще більш рішучим і спроможним у зміцненні нашої власної сили в технологіях та інноваціях».
Лідер Китаю Сі Цзіньпін висловив подібне попередження під час розмови з паном Байденом у квітні, заявивши, що його країна не буде «сидіти склавши руки і спостерігати».
Жвава торгівля
На ринку електроніки Шеньчжень постачальники, які традиційно продавали чіпи Nvidia геймерам і майнерам біткойнів, намагаються задовольнити зростаючий попит на ШІ.
Попередні звіти Reuters, Nikkei Asia та The Wall Street Journal виявили продажі десятків заборонених мікросхем. Але The Times поспілкувалася з кількома постачальниками в Шеньчжені, які згадали про угоди, що стосуються сотень і тисяч. Журналісти поспілкувалися з представниками 11 компаній, які заявили, що продавали або транспортували заборонені чіпи Nvidia, включаючи A100 і H100, найдосконаліші компанії, і знайшли ще десятки компаній, які пропонують їх в Інтернеті. Місцевий веб-сайт закупівель перерахував майже 100 магазинів, які також заявили, що продають чіпи.
- Леслі Чжоу, продавець на ринку, який поділився докладним повідомленням про організацію доставки 103 мільйонів доларів на місцевий склад, сказав, що отримати чіпи неважко. Хоча транзакцію неможливо було перевірити незалежно, він сказав, що регулярно приносив заборонені чіпи від трьох-чотирьох постачальників і продавав їх постійним клієнтам. «Ринок Шеньчженя не може бути обмежений», — сказав він.
Галузеві експерти сказали, що ціна була високою, але в межах міжнародних ставок — приблизно 380 000 доларів США за сервер із вісьмома H100. (Підробка електроніки широко поширена в Китаї, але четверо галузевих експертів сказали, що це малоймовірно для чіпів Nvidia в комерційних масштабах, враховуючи їхню складність.)
Журналісти спілкувалися з кількома компаніями на ринку SEG, які продавали або транспортували заборонені чіпи для штучного інтелекту.
Чіпи Nvidia виготовляються на Тайвані, а потім відправляються іншим виробникам і дистриб’юторам. Галузеві експерти сказали, що підприємства в Сінгапурі, В’єтнамі та інших країнах, де експорт не вважається незаконним, ймовірно, перенаправляли частину в Китай.
Скільки чіпів потрапить до Китаю, є важливим питанням, оскільки кількість, необхідна для штучного інтелекту є високою і швидко зростає. За деякими оцінками, А.І. мовну модель GPT-4 було навчено на 25 000 Nvidia A100. Офіційні особи США кажуть, що вони не сподіваються захопити все, але мета полягає в тому, щоб стримати Китай під час критичного періоду, коли Сполучені Штати можуть вирватися вперед.
- Тім Фіст, старший науковий співробітник Центру нової американської безпеки, сказав, що з помірним рівнем контрабанди заборони сповільнять комерційний розвиток у Китаї, але, ймовірно, не перешкодять більш цілеспрямованим військовим дослідженням.
Записи про закупівлі в Китаї, перевірені C4ADS, показали, що щонайменше 550 заборонених чіпів Nvidia були продані державним дослідницьким установам, у тому числі двом у списку організацій. (Ця цифра майже напевно є заниженою, оскільки в деяких контрактах не вказано типи мікросхем, що купуються.)
Торгові записи, отримані C4ADS, показали відправлення з В’єтнаму до Пекіна серверів, які були позначені як такі, що містять заборонені чіпи. В інших випадках компанії неправильно маркували відправлення, щоб приховати їх.
Ван Цян, співробітник логістичної компанії на півдні Китаю, яка відправила A100 з Гонконгу на материк, сказав, що відправлення не відстежуватимуться, оскільки Гонконг все ще є вільним транспортним хабом. Він порадив клієнтам, за його словами, маркувати заборонені чіпси як чай або іграшки.
Кіт Бредшер зробив репортаж із Куньшаня. Кітті Беннет внесла дослідження.
Ана Свонсон висвітлює питання торгівлі та міжнародної економіки для The Times і працює у Вашингтоні. Журналісткою вона займається більше десяти років.
Клер Фу розповідає про Китай, зосереджуючись на бізнесі та соціальних питаннях країни. Вона базується в Сеулі.