Китайський “Uber для вантажних автомобілів” проводить IPO у США на мільярд доларів

За повідомленнями людей, знайомих із ситуацією, Full Truck Alliance вимагає оцінки від 20 до 30 млрд доларів

Китайський стартап Full Truck Alliance Co. подав заявку на первинне публічне розміщення в США на мільярд доларів

Компанія, яка зараховує японські компанії SoftBank Group Corp. Vision Fund та Alphabet Inc. до численних гучних спонсорів, прагне залучити щонайменше 1 мільярд доларів на оцінку від 20 до 30 мільярдів доларів. Деякі з цих людей сказали, що це може залучити до 2 мільярдів доларів.

Full Truck Alliance, також відомий як Manbang Group, запускає мобільний додаток, який з’єднує водіїв вантажівок з підприємствами, яким потрібно перевезти вантажі в межах Китаю. Згідно з дослідженням China Insights Consultancy, яке було замовлено компанією, минулого року це була найбільша у світі платформа цифрових вантажних перевезень за валовою вартістю транзакцій.

---

У четвер компанія попередньо розмістила документ на веб-сайті Комісії з цінних паперів та бірж США. Він не розкрив жодних деталей збору коштів або графіку випуску на біржу Нью-Йоркської фондової біржі, і використовував заповнювач сумою 100 мільйонів доларів для розрахунку реєстраційного збору.

• Стартап привернув купу світових інвесторів і за станом на листопад його вартість склала 11,7 млрд доларів. Окрім SoftBank та Alphabet, серед своїх прихильників також враховуються Sequoia Capital China, Tencent Holdings Ltd., Hillhouse Capital Group та GGV Capital.

Full Truck Alliance проводить розміщення, незважаючи на жорсткі дії китайських регуляторів на технологічному секторі країни. Кампанія, яка охопила такі гігантські мережі Інтернету, як Alibaba Group Holding Ltd. та Meituan, була зосереджена на таких питаннях, як конкуренція та використання даних.

• Раніше цього місяця компанія та дев’ять інших груп представників транспортних технологій були викликані на зустрічі з представниками восьми китайських міністерств та відомств.

У своєму проспекті компанія зазначила, що її попросили поділитися з регуляторами деталями таких питань, як захист користувачів, ціноутворення та конкуренція. Він заявив, що не може гарантувати, що в майбутньому йому не буде накладено “суттєвих штрафних санкцій” або буде наказано регулювати свій бізнес таким чином, щоб це могло завдати шкоди його зростанню або фінансовим результатам.

---

Full Truck Alliance попереджає, що злиття 2017 року, яке створило фірму, між двома попередниками, відомими як Юньманман та Хуочебанг, також може зазнати перевірки, хоча в той час ці дві групи не вірили, що їм потрібно отримати схвалення злиття.

Базуючись у місті Гуйян, на південному заході провінції Гуйчжоу, Full Truck Alliance працює у понад 300 містах Китаю. Минулого року він зафіксував чистий збиток у розмірі 531,9 млн. Доларів США при доході 395,5 млн. Доларів США та сприяв замовленням на 26,6 млрд. Доларів. Результати минулого року включали 534,3 млн. Доларів США за компенсацію на основі акцій.

Full Truck Alliance збирає членські внески від водіїв вантажівок та комісійні за операції, які їм сприяють. Він також пропонує водіям інші послуги, такі як фінансування та страхування, а також продаж їм паливних карток та вантажних автомобілів.

Компанія планує внести список під тикер YMM. Андеррайтери угоди включають підрозділи Morgan Stanley, China International Capital Corp. та Goldman Sachs Group Inc.

У п’ятницю завершився черговий великий китайський лістинг, де акції JD Logistics Inc. почали торгувати в Гонконгу. Акції підрозділу JD.com Inc. закрилися на 3,3% вище після продажу акцій, що призвело до виручки майже 3,2 млрд. Доларів.